工業互聯網,5G 的下一個上甘嶺 2020-08-05 17:06 國盛證券
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  • 工業互聯網,5G 的下一個上甘嶺 2015 年初,當工業 4.0 大潮襲來之時,我們便嗅到了行業變革的氣息,率先 對工業互聯網進行深度覆蓋,受到廣泛好評。五年時間科技高速發展,工業互 聯網也有了全新內涵,我們從以下三個維度判斷,工業互聯網即將進入爆發期, 整個行業朝氣蓬勃充滿機遇。

    (1)宏觀背景:工業互聯網肩負歷史使命 我國已是全球第一大工業國,但離工業強國仍有差距,隨著人口紅利削弱,降 本增效推動產業轉型升級是必然趨勢,工業互聯網納入新基建范疇,將肩負起 我國從工業大國向工業強國邁進的重任。當前全球形勢風云變幻,逆全球化和 保護主義興起,中美科技戰持續拉鋸,主要集中在 5G、集成電路等高精尖技術 領域,在此大背景下,工業互聯網將扮演重要角色,為各行業突破科技封鎖進 行產業賦能,將成為科技創新的重要武器,肩負歷史使命。

    (2)技術演進:通信、信息技術與產業融合是關鍵 從技術演進角度看,當前底層信息技術更為成熟,5G、云計算、邊緣計算、物 聯網、大數據、AI 等技術在我國發展迅速,處于全球領先水平,而較為薄弱的 工業軟件、工業平臺等也取得了長足發展。隨著 5G R16 版本的凍結,5G 在工 業領域的應用正式加速,北斗三號系統全面建成和衛星互聯網的快速發展,也 為工業領域提供新的可能性,軟硬件+網絡底層基礎的夯實,為工業互聯網發展 打好堅實基礎,通信、信息技術與產業的交叉融合探索,成為工業互聯網加速 發展的催化劑。

    (3)產業需求:主動轉型意愿明顯增強,工業互聯網迎接新突破 今年的疫情上檢驗了全球各國各產業的數字化程度,受此影響,越來越多的產 業和企業意識到數字化的重要性,主動轉型升級意愿強烈。以集成電路、通信、 航天、軍工為主的高精尖領域,通過工業互聯網融合大數據、AI、深度學習等 新興技術,打造全生命周期數字化管理實現數字制造閉環,從生產自動化向生 產智能化升級。傳統制造業則通過工業互聯網進行數字化升級,進行降本增效。 整個產業需求旺盛,相關接近方案提供商業績表現出色,工業互聯網迎接全新 突破。

    投資建議:布局細分領域龍頭企業。我們把工業互聯網分為六個層級,包括設 備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全層,重點布局以上六個細分領 域的龍頭公司,包括能科股份、佳訊飛鴻、海格通信、七一二、奇安信、移遠 通信、柏楚電子、中控技術等。 風險提示:全球貿易摩擦加??;工業互聯網發展不及預期。

    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
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工業互聯網,5G 的下一個上甘嶺
2020-08-05 17:06

工業互聯網,5G 的下一個上甘嶺 2015 年初,當工業 4.0 大潮襲來之時,我們便嗅到了行業變革的氣息,率先 對工業互聯網進行深度覆蓋,受到廣泛好評。五年時間科技高速發展,工業互 聯網也有了全新內涵,我們從以下三個維度判斷,工業互聯網即將進入爆發期, 整個行業朝氣蓬勃充滿機遇。

(1)宏觀背景:工業互聯網肩負歷史使命 我國已是全球第一大工業國,但離工業強國仍有差距,隨著人口紅利削弱,降 本增效推動產業轉型升級是必然趨勢,工業互聯網納入新基建范疇,將肩負起 我國從工業大國向工業強國邁進的重任。當前全球形勢風云變幻,逆全球化和 保護主義興起,中美科技戰持續拉鋸,主要集中在 5G、集成電路等高精尖技術 領域,在此大背景下,工業互聯網將扮演重要角色,為各行業突破科技封鎖進 行產業賦能,將成為科技創新的重要武器,肩負歷史使命。

(2)技術演進:通信、信息技術與產業融合是關鍵 從技術演進角度看,當前底層信息技術更為成熟,5G、云計算、邊緣計算、物 聯網、大數據、AI 等技術在我國發展迅速,處于全球領先水平,而較為薄弱的 工業軟件、工業平臺等也取得了長足發展。隨著 5G R16 版本的凍結,5G 在工 業領域的應用正式加速,北斗三號系統全面建成和衛星互聯網的快速發展,也 為工業領域提供新的可能性,軟硬件+網絡底層基礎的夯實,為工業互聯網發展 打好堅實基礎,通信、信息技術與產業的交叉融合探索,成為工業互聯網加速 發展的催化劑。

(3)產業需求:主動轉型意愿明顯增強,工業互聯網迎接新突破 今年的疫情上檢驗了全球各國各產業的數字化程度,受此影響,越來越多的產 業和企業意識到數字化的重要性,主動轉型升級意愿強烈。以集成電路、通信、 航天、軍工為主的高精尖領域,通過工業互聯網融合大數據、AI、深度學習等 新興技術,打造全生命周期數字化管理實現數字制造閉環,從生產自動化向生 產智能化升級。傳統制造業則通過工業互聯網進行數字化升級,進行降本增效。 整個產業需求旺盛,相關接近方案提供商業績表現出色,工業互聯網迎接全新 突破。

投資建議:布局細分領域龍頭企業。我們把工業互聯網分為六個層級,包括設 備層、網絡層、平臺層、軟件層、應用層和安全層,重點布局以上六個細分領 域的龍頭公司,包括能科股份、佳訊飛鴻、海格通信、七一二、奇安信、移遠 通信、柏楚電子、中控技術等。 風險提示:全球貿易摩擦加??;工業互聯網發展不及預期。

風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
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