京滬高鐵今起招股:初始戰略配售比例達50% 2020年1月6日申購 2019-12-25 17:07 上海證券報
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  • 萬眾矚目的京滬高鐵今日啟動招股,根據時間安排,公司有望成為2020年A股的開年IPO“巨無霸”。值得注意的是,本次京滬高鐵的初始戰略配售比例高達50%,超過此前郵儲銀行40%的戰略配售比例。
     
      戰略配售鎖定五類對象
     
      12月25日,京滬高鐵發布上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。
     
      京滬高鐵擬公開發行新股數量不超過62.86億股,發行比例不超過12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓,股票簡稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”。本次發行后公司總股本為491.06億股。值得注意的是,京滬高鐵的初始戰略配售股份數量為31.43億股,占本次發行股份數量的50%,超過此前郵儲銀行40%的戰略配售比例。
     
      在戰略投資者的選擇上,京滬高鐵將在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關系等因素后綜合確定,主要包括:具有產業協同的戰略投資者;與發行人存在戰略互信和長期合作意愿,有意愿長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平臺;大型市場化金融機構,“一帶一路”概念基金;國家主權基金與合格境外投資者,或其下屬企業;具有良好的市場聲譽和影響力,代表廣泛公眾利益的投資者。公告稱,戰略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月。
     
      根據發行時間安排,公司將于2019年12月26日、27日和30日舉行網下路演。初步詢價時間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日;2020年1月3日(T-1日)組織安排網上路演;網下及網上申購時間為2020年1月6日(T日);2020年1月8日(T+2日)16:00 前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露的發行價格與獲配數量,為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認購資金。
     
      京滬高鐵未來四大看點
     
      根據此前披露,作為中國最賺錢的高鐵線路,京滬高鐵2016年、2017年、2018年和2019年前三季度營業收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元,凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。若按2018年實現凈利潤102.48億元計算,京滬高鐵平均每天凈賺2810萬元。
     
      如果按人均創收來說,京滬高鐵的盈利能力更是相當驚人。對于僅有67名員工的京滬高鐵來說,2018年人均創收高達4.65億元,人均創造凈利潤1.53億元。截至2019年9月30日,京滬高鐵總資產規模為1870.8億元,員工人數67人(含借調人員),人均管理資產規模27.92億元。
     
      根據預披露材料,京滬高鐵的未來業務發展主要有四大看點。首先,公司將優化京滬高鐵運輸組織模式,提高“復興號”列車上線投運數量及“復興號”17輛長編組列車開行范圍,進一步提升旅客輸送能力;優化列車票額智能預分方案,力求實現全線列車運能與客流需求最佳匹配,提升列車運輸效率。
     
      其次,在提升京滬高鐵服務品質和品牌影響力上,京滬高鐵將進一步推廣刷臉核驗、在線選座、掃碼進站、網上訂餐等系列便民利民新舉措;逐步實現站車Wi-Fi無線網絡信號全覆蓋,在京滬高鐵主要大站為旅客提供智能導航服務。
     
      再次,在提高公司運營管理效益上,公司將運用大數據手段健全完善京滬高鐵列車開行效益評估和調整機制。堅持市場導向,針對常旅客、淡旺季、特定時段、不同預售期等情況,研究差異化票價策略和收益管理方案。
     
      最后,京滬高鐵還將開展資本運作,加強路網協調。公司本次募資擬收購的京福安徽公司,為京滬通道內已運營或在建的高鐵線路項目公司,線路的擴張將有利于拓展公司發展空間。此外,公司將持續推動同業并購擴張,探索與京滬通道內的其他重點線路的銜接,進一步增強路網協同效應。
    風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。市場有風險,投資需謹慎。
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京滬高鐵今起招股:初始戰略配售比例達50% 2020年1月6日申購
2019-12-25 17:07
萬眾矚目的京滬高鐵今日啟動招股,根據時間安排,公司有望成為2020年A股的開年IPO“巨無霸”。值得注意的是,本次京滬高鐵的初始戰略配售比例高達50%,超過此前郵儲銀行40%的戰略配售比例。
 
  戰略配售鎖定五類對象
 
  12月25日,京滬高鐵發布上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。
 
  京滬高鐵擬公開發行新股數量不超過62.86億股,發行比例不超過12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓,股票簡稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”。本次發行后公司總股本為491.06億股。值得注意的是,京滬高鐵的初始戰略配售股份數量為31.43億股,占本次發行股份數量的50%,超過此前郵儲銀行40%的戰略配售比例。
 
  在戰略投資者的選擇上,京滬高鐵將在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關系等因素后綜合確定,主要包括:具有產業協同的戰略投資者;與發行人存在戰略互信和長期合作意愿,有意愿長期持有的重要央企、國家級基金及地方政府投資平臺;大型市場化金融機構,“一帶一路”概念基金;國家主權基金與合格境外投資者,或其下屬企業;具有良好的市場聲譽和影響力,代表廣泛公眾利益的投資者。公告稱,戰略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月。
 
  根據發行時間安排,公司將于2019年12月26日、27日和30日舉行網下路演。初步詢價時間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日;2020年1月3日(T-1日)組織安排網上路演;網下及網上申購時間為2020年1月6日(T日);2020年1月8日(T+2日)16:00 前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露的發行價格與獲配數量,為其管理的獲配的配售對象及時足額繳納認購資金。
 
  京滬高鐵未來四大看點
 
  根據此前披露,作為中國最賺錢的高鐵線路,京滬高鐵2016年、2017年、2018年和2019年前三季度營業收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元,凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。若按2018年實現凈利潤102.48億元計算,京滬高鐵平均每天凈賺2810萬元。
 
  如果按人均創收來說,京滬高鐵的盈利能力更是相當驚人。對于僅有67名員工的京滬高鐵來說,2018年人均創收高達4.65億元,人均創造凈利潤1.53億元。截至2019年9月30日,京滬高鐵總資產規模為1870.8億元,員工人數67人(含借調人員),人均管理資產規模27.92億元。
 
  根據預披露材料,京滬高鐵的未來業務發展主要有四大看點。首先,公司將優化京滬高鐵運輸組織模式,提高“復興號”列車上線投運數量及“復興號”17輛長編組列車開行范圍,進一步提升旅客輸送能力;優化列車票額智能預分方案,力求實現全線列車運能與客流需求最佳匹配,提升列車運輸效率。
 
  其次,在提升京滬高鐵服務品質和品牌影響力上,京滬高鐵將進一步推廣刷臉核驗、在線選座、掃碼進站、網上訂餐等系列便民利民新舉措;逐步實現站車Wi-Fi無線網絡信號全覆蓋,在京滬高鐵主要大站為旅客提供智能導航服務。
 
  再次,在提高公司運營管理效益上,公司將運用大數據手段健全完善京滬高鐵列車開行效益評估和調整機制。堅持市場導向,針對常旅客、淡旺季、特定時段、不同預售期等情況,研究差異化票價策略和收益管理方案。
 
  最后,京滬高鐵還將開展資本運作,加強路網協調。公司本次募資擬收購的京福安徽公司,為京滬通道內已運營或在建的高鐵線路項目公司,線路的擴張將有利于拓展公司發展空間。此外,公司將持續推動同業并購擴張,探索與京滬通道內的其他重點線路的銜接,進一步增強路網協同效應。
風險提示:本公司承諾提供專業咨詢服務,但不承諾投資者獲取投資收益,也不與投資者約定分享投資收益或分擔投資損失。 市場有風險,投資需謹慎。
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